❏ Identificación oficial con fotografía INE o IFE.
❏ Pasaporte.
❏ Carrera o profesión.
❏ Universidad.
❏ Dónde estudiaste.
❏ Quién pagó tus estudios.
❏ Número de dependientes económicos
❏ Cuentas con casa propia y/o propiedades.
❏ A cuanto ascienden tus gastos familiares mensualmente.
❏ Actualmente tienes deudas (aito, departamental, tarjetas, préstamos)
❏ Alguna vez te has enfermado o te han hospitalizado.
❏ Cual ha sido tu mayor logro.
❏ Qué es lo más importante para ti.
❏ Qué es lo que más te preocupa.
❏ Tu situación deseada sería.
❏ Después de conocer la diferencia entre la situación deseada y tu actual, que piensas hacer, cuáles serían las consecuencias.
❏ Cálculo total de tu suma asegurada y metas.
❏ Después de conocer las dimensiones de tus necesidades podrías dar 2 montos, uno que no tengas que pensar ni consultarlo con nadie, porque sería fácil y no modificaría tu estilo de vida, otro monto que te exija un poco más pero que te acerque lo más posible a lo que realmente deberías aportar.
❏ Cuáles son tus tres mejores amigos que reúnen estas características.
❏ Correo electrónico.
❏ De tu actual/anterior trabajo, qué es lo que más te agrada (que no sea dinero).
❏ Y lo que menos te agrada (Que no tenga que ver con dinero).
❏ Te gustaría emprender tu propio negocio, por que.
❏ Has hecho ventas, si tu respuesta fue positiva, qué productos o servicios ofrecías.
❏ Cuál es tu experiencia con las ventas.
❏ Conoces personas que se dedican a la venta de seguros.
❏ Que imagen tienes de los agentes de seguros.
❏ A qué te dedicas y tu puesto.
❏ Trabaja tu pareja.
❏ Cuáles son tus hobbies.
❏ Qué te motiva profesional y personalmente.
❏ De que te sientes orgulloso.
❏ Que significa tener una vida feliz y plena.
❏ Qué incentivos fiscales utilizas para pagar menos impuestos.
❏ Te gustaría pagar menos impuestos.
❏ Conoces el valor de tu empresa.
❏ Cuentas con planes de expansión/arranque en tu negocio.
❏ Tienes en tu empresa sistemas de inyección de capital.
❏ Están preparados para afrontar pasivos laborales.
❏ Dónde y cómo ahorra el dinero tu empresa.
❏ Cómo y cuánto te costará la compra de tus acciones.
❏ Como piensas trascender en tu empresa.
❏ Cuentas con testamento, gastos funerarios.
❏ De qué forma proteges tus inmuebles de embargo o remates.
❏ Tienes blindadas tus cuentas de ahorro y bancarias.
❏ Cuentas con algún fideicomiso que ayude a la administración.
❏ Contratos con proveedores y deudores, como se liquidan en caso de tu ausencia.
❏ Que instrumentos financieros generan mejores rendimientos.
❏ Riesgo significa a largo plazo grandes tasas. Que opinas.
❏ Que moneda o inversiones son las que te atraen más, euros, dólares, cetes, UDIS, bolsa mexicana.
❏ Cómo distribuyes tus portafolios de inversiones.
❏ Que meta financiera tienes a corto, mediano y largo plazo.
❏ Conoces algún tratamiento fiscal cuando inviertes en instrumentos financieros o en la bolsa.
❏ Cómo te sentirías con este proyecto y transfiriendo tu riesgo.
❏ Quienes serían tus beneficiarios.
❏ Te parece que tu forma de pago sea la siguiente.
❏ Imágenes.
❏ Fotografías.
❏ Testimonios.
❏ Videos.
❏ Formularios.
❏ Cuenta de Facebook®.
❏ Cuenta de Instagram®.
❏ Cuenta de Linkedin®.
❏ Cuenta Twitter®.
❏ Cuenta YouTube®.